销售端核心操作规范手册

本手册面向销售端人员，说明工牌与小程序的核心操作规范流程，涵盖：录音的开启与关闭、数据完整维护（有录音 / 无录音）、复访录音绑定、录音解绑、一条录音对应多组客户、待跟进（回复 PM 任务 / 自行新增跟进），以及常见注意事项。

每个核心环节均配有操作录屏，点击画面即可播放。

开启录音

关闭录音

2.1 创建客户

在【首页】点击【新增客户】，填写“客户姓名”与“手机号”，点击下方【提交】即完成创建。

2.2 客户绑定录音

新增客户后会以卡片形式显示在首页，每张卡片下方有【复核客户】与【绑定录音】两个按钮。

2.3 复核客户

【复核客户】即对系统已采集 / 未采集的信息进行二次人工复核（页面标题为【客户画像复核】）。带 * 号的字段为必填项，依据项目台账 / 盘客表设置，复核的核心即这些必填项。

【创建客户】与【复核客户】的操作与“有录音流程”一致，此处不再赘述。

分为两种情况：同时接待多组客户、一先一后接待多组客户。

6.1 同时多组客户

复制出的多条录音，可为后续创建客户提供录音绑定素材，具体操作见“有录音流程”章节。

6.2 一先一后多组客户

本质上是未及时结束上一组客户的录音。如遇此情况，请联系产品运营人员人工拆分录音后，再进行后续环节。

6.3 录音划转

同事代为接待的录音，需将录音转移至原销售名下的，请联系产品运营人员处理。

「待跟进」用于集中管理需要后续处理的客户跟进事项。其来源分两类：一是由项目 PM 下达的跟进任务（需在端内回复）；二是由销售自行新增的后续跟进。下文分别说明两类操作。

7.1 回复跟进任务

用于回复由项目 PM 下达、且状态为“跟进中”的跟进任务。核心流程：点击【待跟进】→ 选择对应客户 → 编辑并回复 PM 任务。

7.2 新增跟进

用于销售员自行新增后续跟进（区别于 7.1 对 PM 任务的回复）。核心流程：点击客户卡片空白区域 → 点击底部【客户备忘】→ 在「跟进记录」页面点击 ＋ 新增跟进。